В 1932 году, в сердце дельты Миссисипи, два близнеца, Смок и Стэк, возвращаются в родные края после долгих и сложных скитаний. Их пути были наполнены ужасами Первой мировой войны и темной стороной жизни в чикагских кварталах, где правили гангстеры. Теперь, полные надежд на новое начало, братья решают выкупить землю у белого расиста, чтобы создать музыкальный бар, который станет настоящим refugium для трудяг с плантаций. Это заведение призвано отвлечь их от тяжелой ежедневной рутины и подарить возможность насладиться живыми выступлениями, что в те времена было настоящей роскошью.
Событие открытия заведения обещает быть грандиозным, особенно с выступлением сына местного проповедника, чья виртуозная игра на блюзе захватывает сердца зрителей, создавая атмосферу, наполненную страстью и эмоциями. Однако вскоре судьба братьев пересекается с загадочным ирландским вампиром, который, привлеченный музыкой и древними легендами, становится не просто слушателем, а ключевой фигурой в их жизни. Этот незнакомец приносит с собой не только новые испытания, но и открывает двери в мир, о котором братья даже не мечтали, добавляя интриги и неожиданностей в их стремление к новым начинаниям.