После внезапной кончины Папы кардиналы собираются в Ватикане для подготовки к важнейшему событию — конклаву, на которой определится новый лидер католической церкви. В условиях неопределенности процесс ведет кардинал Лоуренс, который оказывается втянут в водоворот бесконечных интриг и конфликтов. Погружаясь в подготовку, он с удивлением замечает, что на первый взгляд порядочные кандидаты скрывают за своей внешней добродетельностью мрачные тайны. Каждый шаг приближает его к новым разоблачениям, которые ставят под сомнение моральные качества тех, кто стремится занять священный трон и вести миллионы прихожан.
Лоуренс начинает осознавать, что каждое его открытие не только способно изменить результаты выборов, но и угрожает целостности церкви и ее последователей. В процессе принятия решений ему приходится иметь дело с растущим давлением и внутренними противоречиями, которые ставят под сомнение его собственные моральные убеждения. Он сталкивается с тяжелым выбором: защищать интересы церкви, даже если это подразумевает молчание о темных секретах, или следовать своим принципам, рискуя разрушительными последствиями для религиозной общины. Это противостояние между личной моралью и служением вере определяет не только его судьбу, но и будущее всей церкви.