Уолтер Уайт, опытный преподаватель химии, сталкивается с неожиданным испытанием, когда ему ставят диагноз рак лёгких. Это ужасное известие становится для него катализатором переосмысления жизни: он вдруг понимает, как быстро может разрушиться привычный мир, и осознаёт, что оставляет свою семью в финансовой пропасти. Желание обеспечить близких и оставить после себя нечто существенное толкает его на крайнее решение — погрузиться в опасный и тёмный мир наркоторговли. Уолтер начинает производить метамфетамин, используя свои научные знания, и в качестве партнёра выбирает бывшего ученика Джесси Пинкмана, чья жизнь оказалась на грани краха.
Джесси, сталкиваясь с собственными проблемами, становится идеальным компаньоном для Уолтера в этом рискованном предприятии. Он также стремится найти своё место в жизни после трудностей, которые преследуют его. Совместная работа над производством наркотиков превращается для них в нечто большее, чем просто криминальная сделка; она становится ареной для внутреннего роста и борьбы с моральными дилеммами. В процессе, они сталкиваются с угрозами извне и внутренними конфликтами, которые заставляют их пересмотреть свои цели и ценности. Эта драматическая история исследует глубины человеческой природы, раскрывая, как обстоятельства могут изменить людей и их отношения, ставя под сомнение их выбор и жизненные идеалы.